高齢の税理士からの引き継ぎ相談｜堺市・堺東駅徒歩1分

顧問の先生がご高齢で、この先が不安。
次の税理士を探し始めた経営者さまへ

Q: 紙の帳簿しかありませんが、クラウド会計に移行できますか？

移行できます。当事務所はfreee認定アドバイザー4つ星（堺市唯一）・マネーフォワード クラウド公認メンバー・弥生PAP会員で、紙資料やExcel、他ソフトからのデータ移行に多数対応しています。銀行口座やカードの自動連携を設定すれば、移行後は入力の手間そのものが減ります。

Q: 堺市外・遠方ですが、依頼できますか？

はい。オンライン面談とチャット（LINE・Chatwork・Slack）を活用し、全国からのご依頼に対応しています。堺市内・大阪府内の事業者さまは、堺東駅徒歩1分の事務所にお越しいただくことも可能です。

「先生はもう70代。いつまでお願いできるのか、聞きたくても聞けない」「やり取りは今も紙とFAX」「試算表が届くのは2〜3ヶ月後」——。長年お世話になった先生だからこそ、口に出しにくい不安ではないでしょうか。先生の引退を”ある日突然”迎える前に、次の体制を静かに準備しておくことは、先生への裏切りではなく、事業と従業員を守るための経営判断です。南海高野線・堺東駅から徒歩1分の道濟会計事務所では、元銀行員の税理士が、前任の先生への感謝と関係を大切にした円満な引き継ぎをお手伝いします。初回相談は無料。現在の契約が続いている段階でのご相談も、秘密厳守で承ります。

072-200-3579受付：平日 9:00〜17:00
無料相談を申し込む（フォーム24時間受付）

こんな不安はありませんか？

CHECK ｜高齢の先生の顧問先から、よく伺うお悩みです

高齢の税理士が紙の書類とFAXに囲まれて仕事をし、経営者が不安そうに見ているイメージイラスト

先生がいつ引退されるのか分からず、聞きたくても聞けない
突然の廃業や体調不良で、決算・申告が止まらないか心配
やり取りが紙・FAX・郵送中心で、資料の受け渡しに手間がかかる
試算表ができあがるのが2〜3ヶ月後で、経営判断に間に合わない
節税・資金繰り・融資など、経営のアドバイスがもらえない
インボイスや電子帳簿保存法など、最新の制度情報の提供がない
リモートワークや副業など、いまの従業員が希望する働き方の感覚が通じず、経営の進め方を相談しても手応えがない
事務所全体が紙の業務を前提にしていて、クラウド会計の相談がしづらい

どれも「先生が悪い」という話ではありません。長年、事業を支えてくださった先生への感謝はそのままに、事業の継続性をどう確保するかは、切り分けて考えてよい問題です。税理士業界では高齢化が進んでおり、60歳以上の税理士が半数を超えるという調査結果もあります。同じ不安を抱える経営者さまは、決して少なくありません。

なぜ「先生の引退を待ってから」では遅いのか

REASON ｜引き継ぎは、先生が現役のうちにしかできません

「先生が辞めると言われてから探せばいい」と考えて先送りにすると、いざというときに大きな負担が経営者さまご自身にかかってきます。理由は3つあります。

1. 引き継ぎ資料は”現役のうち”しかそろわない

決算書・総勘定元帳・届出書の控え・会計データなどの引き継ぎ資料は、前任の先生がお元気なうちであれば漏れなく受け取れます。事務所が閉まってしまった後では、資料の回収そのものが難しくなり、帳簿の再構築に余計な時間と費用がかかります。

2. 突然の廃業は「税理士難民」を生む

ご高齢の先生の廃業は、体調を理由に急に決まることが少なくありません。決算や確定申告の直前に後任を探すことになると、繁忙期は新規のご依頼を締め切る事務所も多く、条件の合う税理士がすぐに見つかるとは限りません。

3. 新体制への移行には時間がかかる

会計データの移行、e-Tax・eLTAXの設定変更、クラウド会計への切り替え、経理の流れの組み直し——。新しい体制が軌道に乗るまでには数ヶ月単位の時間がかかります。期限に追われて慌ただしく移るより、余裕のあるうちに始める方が、結果として前任の先生にも迷惑をかけません。

だから「並行して備える」が正解です

今すぐ契約を切り替える必要はありません。まずは次の候補を見つけて話を聞いておき、タイミングは決算や確定申告の区切りに合わせる——。この「静かな備え」だけで、突然の事態への耐性がまったく変わります。当事務所では、変更のベストタイミングのご提案からお手伝いします。

税理士を替えると、何が変わるのか

SOLUTION ｜高齢の先生の顧問先が感じやすい不満と、当事務所の体制

道濟会計事務所に引き継いだ場合の変化を、よくあるお悩みと対比してご紹介します。

クラウド会計とチャットで税理士とスピーディーにやり取りする経営者のイメージイラスト

いままで	道濟会計事務所では
紙・FAX・郵送でのやり取り。資料を届けるだけで半日仕事	LINE・Chatwork・Slackでのやり取りに対応。領収書や請求書はスマホ撮影・スキャンのデータ共有でOK。お問い合わせフォームは24時間受付です。
試算表が2〜3ヶ月遅れで届き、数字が経営判断に使えない	freee・マネーフォワードクラウドの銀行・カード自動連携で記帳を早期化。月次の数字をタイムリーに把握できる体制を、引き継ぎと同時に設計します。
記帳と申告だけで、経営のアドバイスがない	代表は元銀行員の税理士。金融機関がどこを見るかという目線で決算書を整え、節税・資金繰り・融資のご相談まで踏み込んで対応します。
インボイス・電子帳簿保存法など最新情報の提供がない	税制改正や新制度への対応を顧問先へ随時ご案内。事務所ブログでも税務情報を毎週発信しています。
従業員の働き方の相談をしても、感覚が合わない	クラウド化・ペーパーレス化は、若手従業員が働きやすいバックオフィスづくりにも直結します。IT化支援で経理の属人化を解消し、労務の専門的なご相談は連携する社会保険労務士へワンストップでおつなぎします。

道濟会計事務所の体制

クラウド会計への移行に強い

freee認定アドバイザー4つ星（堺市唯一）（freee会計エキスパート5名・上級エキスパート4名在籍）、マネーフォワードクラウド公認メンバー、弥生PAP会員。紙の帳簿や古いインストール型ソフトからの移行を、引き継ぎのタイミングに合わせて設計します。

「丸投げ」の受け皿もあります

経営者さまやご家族が経理に不慣れでも大丈夫です。記帳代行は月額10,000円〜（税抜・目安）、給与計算や支払業務まで含めた経理まるごと代行プランもご用意しています。

元銀行員による資金繰り・融資支援

代表は銀行出身の税理士（税理士登録番号152615）。借入や資金繰りのご相談を「銀行に聞いてください」で終わらせず、決算書を審査で見られる目線で整えるところまで対応します。

明朗料金とワンストップ体制

料金一覧で目安を公開し、契約前に正式な金額を確定してご提示します。社会保険労務士・行政書士・司法書士と連携しており、労務や登記が絡むご相談もワンストップで対応できます。

長年の先生と、円満に引き継ぐ4ステップ

FLOW ｜感謝を伝えながら、事業の備えを進める手順

ポイントは「先に次の税理士を決めてから、前任の先生に伝える」こと。空白期間をつくらなければ、税務手続きが途切れる心配はありません。

次の税理士に相談し、受け入れ先を確保する
現在の契約が続いている段階で構いません。無料相談で料金・対応範囲・相性を確認し、引き継ぎのスケジュール案までご提示します。「まだ替えると決めたわけではない」という情報収集段階のご相談も歓迎です。ご相談内容は秘密厳守です。
現在の顧問契約の内容を確認する
解約予告期間（1〜3ヶ月前の通知を求める契約が一般的です）や自動更新条項を確認します。長いお付き合いで契約書自体が見当たらないケースも多くありますが、その場合の進め方も無料相談時にご案内します。
感謝を伝えて、前任の先生に申し出る
「これまで本当にお世話になりました。先生がお元気なうちに、次の体制への引き継ぎを進めさせてください」——。ご高齢の先生への切り出し方は、感謝＋引き継ぎのお願いという形が最も角が立ちません。理由を詳しく説明する義務はなく、「経営体制の見直しのため」で十分です。
資料を引き継ぎ、新しい体制へ移行する
決算書・申告書控え・総勘定元帳・会計データなどを回収し、税務代理権限の変更、e-Tax・eLTAXの設定、データ移行を行います。このタイミングでクラウド会計への切り替えまで一気に進める方が多くいらっしゃいます。

引き継ぎの実務は、こちらのページでさらに詳しく

解約の伝え方の文例（メール・電話）、引き継ぎ資料のチェックリスト10項目、変更のベストタイミングなど、税理士変更の実務全般は税理士の変更・乗り換えガイドで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

引き継ぎ後の料金目安

PRICE ｜契約前にすべて開示します

「長年のお付き合いで、今の顧問料が相場と合っているのか分からない」という方のために、当事務所の料金目安を掲載します。現在の契約と比べる材料としてご活用ください。

サービス	料金目安
法人顧問（売上3,000万円以下）	月額30,000円〜＋決算報酬150,000円〜
法人顧問（売上3,000万円〜1億円）	月額40,000円＋決算報酬200,000円
個人事業主・フリーランス顧問	年間120,000円〜（年商1,000万円以下の目安。年末調整・税務調査立会は原則顧問料に含む。記帳代行は別途）
記帳代行（売上1億円未満）	月額10,000円〜
経理代行（経理を丸ごと外注）	月額110,000円〜（税込）

詳細な料金体系は料金ページをご覧ください。前任の先生の顧問料が長年据え置きだった場合、水準が変わることもありますが、その場合も契約前に正式な金額を確定してご提示し、ご納得いただいてからのご契約となります。

「まだ替えると決めていない」段階のご相談を歓迎します

先生の年齢のこと、いまの経理の流れ、感じている不安をお聞かせください。
いつ・どう動くのがよいか、替えない選択肢も含めて率直にお答えします。

072-200-3579
受付時間：平日 9:00〜17:00

お問い合わせフォーム（24時間受付）

よくあるご質問

FAQ ｜高齢の先生からの引き継ぎで、特に多いご質問

Q先生はまだ引退すると言っていません。相談するのは早すぎますか？

A早すぎることはありません。むしろ、先生がお元気なうちの方が、資料の引き継ぎも円満に進みます。今すぐ契約を替える必要はなく、「候補を見つけて話を聞いておく」だけでも突然の事態への備えになります。ご相談内容は秘密厳守で、前任の先生に伝わることはありません。

Q長年お世話になった先生に、申し訳なくて言い出せません。

A同じ思いを抱える経営者さまはとても多くいらっしゃいます。ポイントは、感謝を伝えた上で「先生がお元気なうちに引き継ぎを」とお願いする形にすること。世代交代への備えは先生ご自身も内心気にされていることが多く、きちんと筋を通せば角は立ちません。伝え方の文例は税理士変更ガイドに掲載しています。

Q先生の事務所がすでに閉まってしまい、資料が手元にありません。

A対応できます。手元の通帳・請求書・領収書からの帳簿の再構築や、税務署で過去の申告書等を閲覧する制度の活用など、資料がそろわない状態からの立て直しにも対応しています。決算や申告の期限が迫っている場合も、申告期限の1ヶ月前までであれば駆け込みのご依頼に対応していますので、諦めずにご相談ください。

Q紙の帳簿しかありませんが、クラウド会計に移行できますか？

A移行できます。当事務所はfreee認定アドバイザー4つ星（堺市唯一）・マネーフォワードクラウド公認メンバー・弥生PAP会員で、紙資料やExcel、他ソフトからのデータ移行に多数対応しています。銀行口座やカードの自動連携を設定すれば、移行後は入力の手間そのものが減ります。

Q私もパソコンが得意ではないのですが、大丈夫でしょうか？

A大丈夫です。クラウド会計を経営者さまご自身が操作する必要はありません。領収書や通帳のコピーをお預かりして記帳から代行する記帳・経理代行や、経理業務全体をお任せいただく経理まるごと代行プランをご用意しています。「数字はタイムリーに見たい、でも手は動かしたくない」という方にこそ向いている仕組みです。

Q顧問料が今より高くなりませんか？

A長年据え置きの顧問料と比べると、水準が変わる場合があります。当事務所は料金の目安を公開していますので、現在の料金・対応範囲と比較したうえでご判断ください。金額だけでなく「月次の数字が早く出る」「相談への返答が速い」といった対応範囲の違いも含めて、契約前に率直にご説明します。

Q堺市外・遠方ですが、依頼できますか？

Aはい。オンライン面談とチャット（LINE・Chatwork・Slack）を活用し、全国からのご依頼に対応しています。もちろん、堺区をはじめとする堺市内・大阪府内の事業者さまは、堺東駅徒歩1分の事務所にお越しいただくことも可能です。

顧問の先生がご高齢で、この先が不安。 次の税理士を探し始めた経営者さまへ